ITALIA, 2023 | 1890, Columbia. Martin, psicotico e con poteri speciali, è figlio del demonio? Il prete locale e i contadini sono convinti che sia il responsabile di una serie di calamità naturali presenti nella zona, come le locuste, mentre Grace, la psichiatra arrivata dall'America per curarlo, sa che solo la scienza che può dare una risposta. Chi ha ragione? Nella battaglia tra fede e scienza, l'aggressività della comunità aumenta e la situazione precipita.